那时候毗沙恶鬼来到他的本处，恶鬼远远的看见了佛，看见世尊端坐在座位上，身不倾动，看见以后，恶鬼心里生出嗔怒，他向佛雨下雷电霹雳，雨下刀剑，但是在这些雷电霹雳和刀剑还没有落地的瞬间，便化作了优钵罗莲花。饿鬼看见以后更加嗔怒，他又雨下诸山河石壁，但是在落下的瞬间，又化作饮食。恶鬼再化作大象，大象怒吼的向着如来冲了过来，世尊再化狮子王。恶鬼又化作狮子，向佛而来，世尊化大火聚。这时候恶鬼更加嗔恚，他便化成大龙，大龙有七个头，佛化大金翅鸟。

　　恶鬼想，我今天所有的神力都已经用尽，但是这个沙门一点也没有伤到，现在我到他面前问他深意，于是恶鬼问佛说，毗沙鬼想问深意，如果你不能回答我，我会抓住你的双脚，把你投入海里。

　　佛说，恶鬼，你要知道，我自观察，天下没有天、人、沙门、婆罗门、人或非人，可以持我的双足把我投入大海。你今天想问义理，可以随意而问。

　　毗沙恶鬼说，沙门，什么是故行，什么是新行，什么是行灭。

　　佛说，恶鬼，你要知道，眼是故行，从前所造，缘痛成行。耳、鼻、口、身、意是故行，是从前所造，缘痛成行。

　　毗沙恶鬼问，什么是新行。

　　佛说，今天此身所造身三行、口四行、意三行，是新行。

　　恶鬼问，什么是行灭。

　　佛说，恶鬼，你要知道，故行灭尽，更不再起，也不再造行，能够取此行着，永不再生，永尽无余，是行灭。

　　毗沙恶鬼问，我今天极大饥饿，你为什么要夺我的食物。此小儿是我的食物，沙门，你可以归还我此小儿吗

　　佛说，过去我还没有成道的时候，曾经在做菩萨，有一个鸽子来投奔我，那时候我尚且可以不惜自己的身命，救那鸽子。何况今天我已经成佛，怎么会舍此小儿给你食啖。恶鬼，今天你已经尽了自己的神力，我不会将此小儿给你。

　　佛说，恶鬼。你曾经在迦叶佛的时候，曾经做沙门修行梵行，后来你犯了戒，才生此恶鬼神。

　　那时候毗沙恶鬼秉承佛的神力，他忆起了自己曾经所造的诸行。这时恶鬼到佛前，他头面礼拜佛足说，我今天愚惑，不能分别真伪，现在我此心向于如来，愿世尊听我忏悔，他如此说了三遍

　　佛告诉恶鬼说，我听你忏悔，你不要再毁犯

　　那时候佛对毗沙恶鬼说微妙的法，令他心生欢喜。恶鬼手持着数千金，他奉上世尊说，我今天要以此山谷布施招提僧，愿佛可以接受，以及接受此数千两金，恶鬼如此再三对佛说。